monecole-informatif Les planificateurs financiers aident les particuliers à prendre des décisions en matière d’investissement en calculant l’impact des achats et des investissements sur les objectifs financiers à long terme. Ils peuvent aider les personnes à élaborer un plan pour épargner en vue de la retraite, pour payer les études de leurs enfants ou pour rembourser un prêt plus rapidement.
Qu’est-ce qu’un planificateur financier ?
Les responsabilités suivantes sont courantes pour les personnes qui occupent un poste de planificateur financier :
Organiser des rencontres initiales avec les clients pour établir, déterminer et consigner les objectifs financiers.
Examiner les finances des personnes et chercher des occasions de suggérer des changements dans les dépenses, les investissements et l’épargne afin d’atteindre les objectifs financiers établis.
Recommander différentes possibilités d’épargne qui offrent le meilleur retour sur investissement.
Organiser des séminaires et commercialiser des services pour recruter de nouveaux clients.
Se tenir au courant de l’évolution des possibilités d’investissement afin de conseiller au mieux les clients.
